魁鲸科技定制款 CRM 客户管理系统案例

引言

客户关系管理系统 (CRM) 是现代企业销售跟踪和客户管理的核心工具。它不仅有助于销售团队提高工作效率和销售业绩，还能提升客户满意度和忠诚度。本文将详细阐述魁鲸科技为某企业定制开发的 CRM 系统及对企业销售跟踪的帮助，并详细描述该系统的部分常规功能模块及其操作步骤。

CRM 对企业销售跟踪的帮助

1. 集中化客户信息管理：CRM系统将所有客户信息集中存储，使销售团队能够轻松访问和管理客户数据，避免信息孤岛。
2. 销售流程自动化：通过自动化销售流程，如线索跟进、客户转换、合同管理等，减少人为错误，提高工作效率。
3. 提升客户体验：通过及时的客户跟进和个性化服务，提高客户满意度，增强客户忠诚度。
4. 数据驱动的决策支持：通过详细的数据报表和分析工具，销售管理层能够实时掌握销售动态，做出更明智的决策。
5. 提高团队协作：CRM 系统提供的任务管理和团队协作功能，促进团队成员之间的沟通与合作，提高整体销售绩效。

功能模块详细描述

仪表盘

功能描述

提供整体业务情况的概览，包含销售业绩、客户状态、任务进度等关键数据的图表和统计。
任务清单列表，用户可以通过点击时间、重要性进行任务排序。
消息中心，系统所有的通知集中进行管理，可批量设定已读，也可点击进入通知相关的板块处理任务。

操作步骤

1. 登录系统：输入用户名和密码及输入正确的图形验证码，点击“登录”。
2. 进入仪表盘：登录成功后，系统自动跳转到仪表盘页面。
3. 自定义布局：用户可以点击“编辑布局”按钮，拖动和调整各个图表和数据块的位置和大小，布置自己熟悉的工作台。
4. 查看实时数据：各个图表和数据块会自动更新，显示最新的销售业绩、客户状态和任务进度等信息。

线索模块

线索基本增删改查

支持线索的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建线索：
   • 进入线索模块，点击“新建线索”按钮。
   • 填写线索的基本信息，如姓名、联系方式、需求等字段。
   • 点击“保存”按钮，完成线索创建。
2. 编辑线索：
   • 选择需要编辑的线索，点击“编辑”按钮。
   • 修改线索信息，点击“保存”按钮。
3. 删除线索：
   • 选择需要删除的线索，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，线索将被移除。
4. 查看线索：
   • 选择需要查看的线索，点击“查看详情”按钮。
   • 查看线索的详细信息和跟进记录。

线索导出

支持将线索数据导出为多种格式，便于外部分析和备份。

操作步骤

1. 选择导出线索：
   • 进入线索模块，点击“导出”按钮。
2. 选择导出格式：
   • 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。
3. 导出文件：
   • 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

线索转移、转化客户

支持将线索转移给其他销售人员或转化为客户。

操作步骤

1. 转移线索：
   • 选择需要转移的线索，点击“转移”按钮。
   • 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。
2. 转化为客户：
   • 选择需要转化的线索，点击“转化为客户”按钮。
   • 填写客户的详细信息，点击“保存”按钮。

高级详情页

展示线索的跟进记录、附件、操作记录和详细信息。

操作步骤

1. 查看跟进记录：
   • 进入线索详情页，点击“跟进记录”标签。
   • 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。
2. 添加跟进记录：
   • 点击”跟进“按钮
   • 填写跟进记录信息，并保存。
   • 系统将自动扭转线索的状态。
3. 添加附件：
   • 进入线索详情页，点击“附件”标签。
   • 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。默认附近支持excel、word、文本文件、各类图像文件、jpg 等
4. 查看操作记录：
   • 进入线索详情页，点击“操作记录”标签。
   • 查看所有操作记录，了解线索的操作历史。
5. 查看详细信息：
   • 进入线索详情页，查看线索的详细背景信息。
   • 查看跟进板块，可以查看线索跟进的历史记录和进程。

客户模块

客户模块基础增删改查

支持客户的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建客户：
   • 进入客户模块，点击“新建客户”按钮。
   • 填写客户的基本信息，如公司名称、联系方式等。
   • 点击“保存”按钮，完成客户创建。
2. 编辑客户：
   • 选择需要编辑的客户，点击“编辑”按钮。
   • 修改客户信息，点击“保存”按钮。
3. 删除客户：
   • 选择需要删除的客户，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，客户将被移除。
4. 查看客户：
   • 选择需要查看的客户，点击“查看详情”按钮。
   • 查看客户的详细信息和相关记录。

客户导出

支持将客户数据导出为多种格式。可以接合筛选导出所需要的数据格式。

操作步骤

1. 选择导出客户：
   • 进入客户模块，点击“导出”按钮。
2. 选择导出格式：
   • 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。
3. 导出文件：
   • 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

客户转移、锁定、解锁业务处理

支持客户转移给其他销售人员，客户信息的锁定和解锁操作。

操作步骤

1. 转移客户：
   • 选择需要转移的客户，点击“转移”按钮。
   • 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。
2. 锁定客户：
   • 选择需要锁定的客户，点击“锁定”按钮。
   • 客户信息将被锁定，无法编辑。
3. 解锁客户：
   • 选择需要解锁的客户，点击“解锁”按钮。
   • 客户信息将被解锁，可以编辑。

高级详情页

展示客户的跟进记录、基本信息、客户联系人、相关团队、相关商机、相关合同、相关回款、附件和操作记录。

操作步骤

1. 查看跟进记录：
   • 进入客户详情页，点击“跟进记录”标签。
   • 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。
2. 查看基本信息：
   • 进入客户详情页，查看客户的基本信息。
3. 查看客户联系人：
   • 进入客户详情页，点击“客户联系人”标签。
   • 查看和管理客户的联系人信息。
4. 查看相关团队：
   • 进入客户详情页，点击“相关团队”标签。
   • 查看和管理与客户相关的团队成员。
5. 查看相关商机：
   • 进入客户详情页，点击“相关商机”标签。
   • 查看和管理与客户相关的商机信息。
6. 查看相关合同：
   • 进入客户详情页，点击“相关合同”标签。
   • 查看和管理与客户相关的合同信息。
7. 查看相关回款：
   • 进入客户详情页，点击“相关回款”标签。
   • 查看和管理与客户相关的回款信息。
8. 添加附件：
   • 进入客户详情页，点击“附件”标签。
   • 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。
9. 查看操作记录：
   • 进入客户详情页，点击“操作记录”标签。
   • 查看所有操作记录，了解客户的操作历史。

联系人模块

联系人模块基本增删改查

支持联系人的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建联系人：
   • 进入联系人模块，点击“新建联系人”按钮。
   • 填写联系人的基本信息，如姓名、职位、联系方式等。
   • 点击“保存”按钮，完成联系人创建。
2. 编辑联系人：
   • 选择需要编辑的联系人，点击“编辑”按钮。
   • 修改联系人信息，点击“保存”按钮。
3. 删除联系人：
   • 选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，联系人将被移除。
4. 查看联系人：
   • 选择需要查看的联系人，点击“查看详情”按钮。
   • 查看联系人的详细信息和相关记录。

联系人导出

支持将联系人数据导出为多种格式。

操作步骤

1. 选择导出联系人：
   • 进入联系人模块，点击“导出”按钮。
2. 选择导出格式：
   • 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。
3. 导出文件：
   • 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

联系人转移

支持联系人转移给其他销售人员。

操作步骤

1. 转移联系人：
   • 选择需要转移的联系人，点击“转移”按钮。
   • 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

高级详情页

展示联系人的基本信息、相关商机、附件和操作记录。

操作步骤

1. 查看基本信息：
   • 进入联系人详情页，查看联系人的基本信息。
2. 查看相关商机：
   • 进入联系人详情页，点击“相关商机”标签。
   • 查看和管理与联系人相关的商机信息。
3. 添加附件：
   • 进入联系人详情页，点击“附件”标签。
   • 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。
4. 查看操作记录：
   • 进入联系人详情页，点击“操作记录”标签。
   • 查看所有操作记录，了解联系人的操作历史。

公海模块

公海基础增删改查

支持公海客户的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建公海客户：
   • 进入公海模块，点击“新建公海客户”按钮。
   • 填写公海客户的基本信息，如公司名称、联系方式等。
   • 点击“保存”按钮，完成公海客户创建。
2. 编辑公海客户：
   • 选择需要编辑的公海客户，点击“编辑”按钮。
   • 修改公海客户信息，点击“保存”按钮。
3. 删除公海客户：
   • 选择需要删除的公海客户，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，公海客户将被移除。
4. 查看公海客户：
   • 选择需要查看的公海客户，点击“查看详情”按钮。
   • 查看公海客户的详细信息和相关记录。

公海的分配与领取

支持公海客户的分配和领取操作。

操作步骤

1. 分配公海客户：
   • 选择需要分配的公海客户，点击“分配”按钮。
   • 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。
2. 领取公海客户：
   • 进入公海模块，点击“领取”按钮。
   • 选择要领取的公海客户，点击“确认”按钮。

高级详情页

展示公海客户的详细信息和跟进情况。

操作步骤

1. 查看详细信息：
   • 进入公海客户详情页，查看公海客户的基本信息和跟进记录。

商机模块

商机基础增删改查

支持商机的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建商机：
   • 进入商机模块，点击“新建商机”按钮。
   • 填写商机的基本信息，如商机名称、客户名称、预计成交日期等。
   • 点击“保存”按钮，完成商机创建。
2. 编辑商机：
   • 选择需要编辑的商机，点击“编辑”按钮。
   • 修改商机信息，点击“保存”按钮。
3. 删除商机：
   • 选择需要删除的商机，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，商机将被移除。
4. 查看商机：
   • 选择需要查看的商机，点击“查看详情”按钮。
   • 查看商机的详细信息和相关记录。

商机转移

支持商机转移给其他销售人员。

操作步骤

1. 转移商机：
   • 选择需要转移的商机，点击“转移”按钮。
   • 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

商机高级详情页

展示商机的推进、跟进记录、基本信息、产品信息、相关合同、相关团队、附件和操作记录。

操作步骤

1. 商机推进：
   • 进入商机详情页，点击“推进”按钮。
   • 更新商机的推进状态，填写跟进记录。
2. 查看跟进记录：
   • 进入商机详情页，点击“跟进记录”标签。
   • 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。
3. 查看基本信息：
   • 进入商机详情页，查看商机的基本信息。
4. 查看产品信息：
   • 进入商机详情页，点击“产品信息”标签。
   • 查看和管理与商机相关的产品信息。
5. 查看相关合同：
   • 进入商机详情页，点击“相关合同”标签。
   • 查看和管理与商机相关的合同信息。
6. 查看相关团队：
   • 进入商机详情页，点击“相关团队”标签。
   • 查看和管理与商机相关的团队成员。
7. 添加附件：
   • 进入商机详情页，点击“附件”标签。
   • 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。
8. 查看操作记录：
   • 进入商机详情页，点击“操作记录”标签。
   • 查看所有操作记录，了解商机的操作历史。

合同模块

合同基础增删改查

支持合同的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建合同：
   • 进入合同模块，点击“新建合同”按钮。
   • 填写合同的基本信息，如合同名称、客户名称、签订日期等。
   • 点击“保存”按钮，完成合同创建。
2. 编辑合同：
   • 选择需要编辑的合同，点击“编辑”按钮。
   • 修改合同信息，点击“保存”按钮。
3. 删除合同：
   • 选择需要删除的合同，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，合同将被移除。
4. 查看合同：
   • 选择需要查看的合同，点击“查看详情”按钮。
   • 查看合同的详细信息和相关记录。

合同转移

支持合同转移给其他销售人员。

操作步骤

1. 转移合同：
   • 选择需要转移的合同，点击“转移”按钮。
   • 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

合同高级详情页

展示合同的审批、跟进记录、基本信息、产品信息、相关团队、合同回款、附件和操作记录。

操作步骤

1. 合同审批：
   • 进入合同详情页，点击“审批”按钮。
   • 根据审批流程，填写审批意见并提交审批。
2. 查看跟进记录：
   • 进入合同详情页，点击“跟进记录”标签。
   • 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。
3. 查看基本信息：
   • 进入合同详情页，查看合同的基本信息。
4. 查看产品信息：
   • 进入合同详情页，点击“产品信息”标签。
   • 查看和管理与合同相关的产品信息。
5. 查看相关团队：
   • 进入合同详情页，点击“相关团队”标签。
   • 查看和管理与合同相关的团队成员。
6. 查看合同回款：
   • 进入合同详情页，点击“合同回款”标签。
   • 查看和管理合同的回款信息。
7. 添加附件：
   • 进入合同详情页，点击“附件”标签。
   • 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。
8. 查看操作记录：
   • 进入合同详情页，点击“操作记录”标签。
   • 查看所有操作记录，了解合同的操作历史。

回款模块

汇款基本增删改查

支持回款记录的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建回款：
   • 进入回款模块，点击“新建回款”按钮。
   • 填写回款的基本信息，如回款金额、回款日期等。
   • 点击“保存”按钮，完成回款记录创建。
2. 编辑回款：
   • 选择需要编辑的回款记录，点击“编辑”按钮。
   • 修改回款信息，点击“保存”按钮。
3. 删除回款：
   • 选择需要删除的回款记录，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，回款记录将被移除。
4. 查看回款：
   • 选择需要查看的回款记录，点击“查看详情”按钮。
   • 查看回款的详细信息和相关记录。

回款高级详情页

展示回款的审批流、基本信息和操作记录。

操作步骤

1. 回款审批：
   • 进入回款详情页，点击“审批”按钮。
   • 根据审批流程，填写审批意见并提交审批。
2. 查看基本信息：
   • 进入回款详情页，查看回款的基本信息。
3. 查看操作记录：
   • 进入回款详情页，点击“操作记录”标签。
   • 查看所有操作记录，了解回款的操作历史。

产品模块

产品基本增删改查

支持产品的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建产品：
   • 进入产品模块，点击“新建产品”按钮。
   • 填写产品的基本信息，如产品名称、价格等。
   • 点击“保存”按钮，完成产品创建。
2. 编辑产品：
   • 选择需要编辑的产品，点击“编辑”按钮。
   • 修改产品信息，点击“保存”按钮。
3. 删除产品：
   • 选择需要删除的产品，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，产品将被移除。
4. 查看产品：
   • 选择需要查看的产品，点击“查看详情”按钮。
   • 查看产品的详细信息和相关记录。

任务模块

工作台基础增删改查

支持任务的创建、编辑、删除和查看操作，并展示全局任务提示。

操作步骤

1. 创建任务：
   • 进入工作台模块，点击“新建任务”按钮。
   • 填写任务的基本信息，如任务名称、截止日期等。
   • 点击“保存”按钮，完成任务创建。
2. 编辑任务：
   • 选择需要编辑的任务，点击“编辑”按钮。
   • 修改任务信息，点击“保存”按钮。
3. 删除任务：
   • 选择需要删除的任务，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，任务将被移除。
4. 查看任务：
   • 选择需要查看的任务，点击“查看详情”按钮。
   • 查看任务的详细信息和相关记录。
5. 查看全局任务提示：
   • 进入工作台模块，查看全局任务提示，了解当前任务进度和待办事项。

任务关联业务，做高阶展示

支持任务与业务模块的关联，并在任务详情页展示相关业务信息。

操作步骤

1. 关联业务：
   • 创建或编辑任务时，选择关联的业务模块，如客户、商机等。
   • 选择具体的业务对象，点击“保存”按钮。
2. 查看高阶展示：
   • 进入任务详情页，查看关联的业务信息。

任务发布

支持发布任意类型的任务。

操作步骤

1. 发布任务：
   • 进入任务发布模块，点击“发布任务”按钮。
   • 选择任务类型，填写任务的基本信息。
   • 点击“发布”按钮，完成任务发布。

基础信息模块

组织机构（部门）基础增删改查

支持组织机构的创建、编辑、删除和查看操作，树形展示及存储相关数据权限处理。

操作步骤

1. 创建部门：
   • 进入组织机构模块，点击“新建部门”按钮。
   • 填写部门的基本信息，如部门名称、上级部门等。
   • 点击“保存”按钮，完成部门创建。
2. 编辑部门：
   • 选择需要编辑的部门，点击“编辑”按钮。
   • 修改部门信息，点击“保存”按钮。
3. 删除部门：
   • 选择需要删除的部门，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，部门将被移除。
4. 查看部门：
   • 选择需要查看的部门，点击“查看详情”按钮。
   • 查看部门的详细信息和相关记录。
5. 树形展示：
   • 进入组织机构模块，查看部门的树形展示结构。

用户管理

用户管理基础增删改查

支持用户的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建用户：
   • 进入用户管理模块，点击“新建用户”按钮。
   • 填写用户的基本信息，如用户名、密码、所属部门等。
   • 点击“保存”按钮，完成用户创建。
2. 编辑用户：
   • 选择需要编辑的用户，点击“编辑”按钮。
   • 修改用户信息，点击“保存”按钮。
3. 删除用户：
   • 选择需要删除的用户，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，用户将被移除。
4. 查看用户：
   • 选择需要查看的用户，点击“查看详情”按钮。
   • 查看用户的详细信息和相关记录。

分配角色、部门处理

支持给用户分配角色和部门。

操作步骤

1. 分配角色：
   • 选择需要分配角色的用户，点击“分配角色”按钮。
   • 选择角色，点击“保存”按钮。
2. 分配部门：
   • 选择需要分配部门的用户，点击“分配部门”按钮。
   • 选择部门，点击“保存”按钮。

角色管理

角色管理基础增删改查

支持角色的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建角色：
   • 进入角色管理模块，点击“新建角色”按钮。
   • 填写角色的基本信息，如角色名称、权限等。
   • 点击“保存”按钮，完成角色创建。
2. 编辑角色：
   • 选择需要编辑的角色，点击“编辑”按钮。
   • 修改角色信息，点击“保存”按钮。
3. 删除角色：
   • 选择需要删除的角色，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，角色将被移除。
4. 查看角色：
   • 选择需要查看的角色，点击“查看详情”按钮。
   • 查看角色的详细信息和相关记录。

角色授权

支持给角色分配权限。

操作步骤

1. 分配权限：
   • 选择需要分配权限的角色，点击“分配权限”按钮。
   • 选择权限，点击“保存”按钮。

角色关联操作

支持角色与操作的关联管理。

操作步骤

1. 关联操作：
   • 选择需要关联操作的角色，点击“关联操作”按钮。
   • 选择操作，点击“保存”按钮。

菜单管理

菜单项基础增删改查

支持菜单项的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建菜单项：
   • 进入菜单管理模块，点击“新建菜单项”按钮。
   • 填写菜单项的基本信息，如菜单名称、上级菜单等。
   • 点击“保存”按钮，完成菜单项创建。
2. 编辑菜单项：
   • 选择需要编辑的菜单项，点击“编辑”按钮。
   • 修改菜单项信息，点击“保存”按钮。
3. 删除菜单项：
   • 选择需要删除的菜单项，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，菜单项将被移除。
4. 查看菜单项：
   • 选择需要查看的菜单项，点击“查看详情”按钮。
   • 查看菜单项的详细信息和相关记录。

审批流程

审批流程管理基础增删改查

支持审批流程的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建审批流程：
   • 进入审批流程管理模块，点击“新建审批流程”按钮。
   • 填写审批流程的基本信息，如流程名称、审批节点等。
   • 点击“保存”按钮，完成审批流程创建。
2. 编辑审批流程：
   • 选择需要编辑的审批流程，点击“编辑”按钮。
   • 修改审批流程信息，点击“保存”按钮。
3. 删除审批流程：
   • 选择需要删除的审批流程，点击“删除”按钮。
   • 确认删除操作，审批流程将被移除。
4. 查看审批流程：
   • 选择需要查看的审批流程，点击“查看详情”按钮。
   • 查看审批流程的详细信息和相关记录。

流程流转顺序处理

支持审批流程中各节点的顺序调整。

操作步骤

1. 调整顺序：
   • 进入审批流程管理模块，选择需要调整顺序的审批流程。
   • 点击“调整顺序”按钮，拖动节点调整顺序，点击“保存”按钮。

流程审批处理

支持对审批流程中的各节点进行审批处理。

操作步骤

1. 进行审批：
   • 进入审批流程管理模块，选择需要审批的流程节点。
   • 填写审批意见，点击“提交审批”按钮。

数据报表

支持数据的统计、分析和报表生成。

操作步骤

1. 统计分析：
   • 进入数据报表模块，选择需要统计分析的数据类型。
   • 设置统计分析的条件，点击“生成报表”按钮。
2. 生成报表：
   • 选择需要生成报表的数据，点击“导出报表”按钮。
   • 选择报表的格式，如 Excel、PDF 等，点击“导出”按钮。